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Ordenes de compra

Esta guia explica como generar una orden de compra desde el modulo de compras.

Ingresar a ordenes de compra​

  1. Ingresa a Compras.
  2. Selecciona Ordenes de compra.
  3. El sistema mostrara el listado de ordenes de compra.

En el listado puedes revisar fecha de emision, fecha de vencimiento, proveedor, numero de orden, estado, moneda, total y descarga.

Crear una orden de compra​

  1. Haz clic en Nuevo.
  2. El sistema mostrara la pantalla para registrar la orden de compra.

Completar datos de la orden​

Completa los datos principales:

  1. Selecciona el Proveedor.
  2. Revisa la Fecha de emision.
  3. Revisa la Fecha de vencimiento.
  4. Selecciona la Moneda.
  5. Selecciona la Forma de pago.
  6. Revisa el Tipo de cambio, si corresponde.
  7. Adjunta un archivo en PDF o JPG, si necesitas guardar un sustento de la orden.

Agregar producto​

  1. Haz clic en Agregar Producto.
  2. El sistema mostrara la ventana Agregar Producto o Servicio.
  3. Busca el producto o servicio.
  4. Selecciona el producto.
  5. Revisa la Afectacion Igv.
  6. Selecciona el Almacen de destino.
  7. Haz clic en Agregar.

Revisar detalle de la orden​

Despues de agregar el producto, revisa la tabla de detalle:

  • Descripcion
  • Unidad
  • Cantidad
  • Precio unitario
  • Descuento
  • Cargo
  • Total

El sistema mostrara los totales de la orden, incluyendo base gravada, IGV y Total compras.

Generar orden de compra​

  1. Revisa que el proveedor, fechas, moneda y productos esten correctos.
  2. Haz clic en Generar.
  3. El sistema mostrara la confirmacion de registro.

Ejemplo:

Orden de Compra registrada: OC-1

Desde la confirmacion puedes:

  • Imprimir A4
  • Enviar la orden por correo
  • Ir al listado
  • Nueva OC

Editar orden de compra​

  1. Ingresa a Compras.
  2. Selecciona Ordenes de compra.
  3. Ubica la orden que deseas modificar.
  4. En la columna Acciones, haz clic en Editar.
  5. El sistema mostrara la pantalla de edicion de la orden de compra.

En la edicion puedes revisar o modificar:

  • Proveedor
  • Fecha de emision
  • Fecha de vencimiento
  • Moneda
  • Forma de pago
  • Tipo de cambio
  • Archivo adjunto
  • Productos agregados
  • Cantidades y precios

Para terminar, revisa los totales y haz clic en Generar o Guardar cambios, segun la opcion que muestre el sistema.

Anular orden de compra​

  1. Ingresa a Compras.
  2. Selecciona Ordenes de compra.
  3. Ubica la orden que deseas anular.
  4. En la columna Acciones, haz clic en Anular.
  5. El sistema mostrara una ventana de confirmacion.
  6. Verifica el mensaje Desea anular el registro?.
  7. Haz clic en Anular.

Despues de confirmar, la orden quedara anulada y ya no se debe utilizar para generar una compra.

Generar compra desde una orden de compra​

  1. Ingresa a Compras.
  2. Selecciona Ordenes de compra.
  3. Ubica la orden que deseas convertir.
  4. En la columna Acciones, haz clic en Generar compra.
  5. El sistema abrira la pantalla Nueva Compra con la informacion de la orden.

Completa los datos de la compra:

  1. Selecciona el Tipo comprobante.
  2. Ingresa la Serie.
  3. Ingresa el Numero.
  4. Revisa la Fecha de emision.
  5. Revisa la Fecha de vencimiento.
  6. Confirma el Proveedor.
  7. Revisa la Moneda y el Tipo de cambio.
  8. Revisa los productos cargados desde la orden.

Cuando todo este correcto, haz clic en Generar.

Imprimir nuevamente una orden de compra​

Puedes volver a imprimir una orden registrada desde el listado.

  1. Ingresa a Compras.
  2. Selecciona Ordenes de compra.
  3. Ubica la orden que deseas imprimir.
  4. Haz clic en el boton PDF de la columna Descarga.

Tambien puedes usar Opciones si el sistema muestra la opcion de impresion.

Opciones de una orden de compra​

En el listado, una orden de compra puede mostrar estas acciones:

  • Editar
  • Generar compra
  • Anular
  • Opciones
  • PDF para descargar o reimprimir

Usa Opciones cuando necesites volver a visualizar, imprimir o enviar la orden de compra, segun las opciones disponibles en el sistema.

Recomendaciones​

  • Verifica el proveedor antes de generar la orden.
  • Revisa fecha de emision y fecha de vencimiento.
  • Si adjuntas un archivo, confirma que sea el documento correcto.
  • Revisa cantidades, precios y total antes de generar.
  • Antes de generar una compra desde la orden, verifica que la orden no este anulada.
  • Si solo necesitas una copia, usa PDF u Opciones en lugar de crear una nueva orden.