Cotizaciones
El reporte Cotizaciones permite consultar las cotizaciones registradas, revisar su estado, cliente, documentos relacionados e importes.
Ruta de acceso
- Ingresa al modulo Reportes.
- Ubica el bloque Ventas.
- Selecciona la opcion Cotizaciones.
Consulta de cotizaciones
En la pantalla Consulta de Cotizaciones puedes buscar registros usando filtros de periodo, establecimiento, usuario, vendedor, estado, producto y otros datos relacionados.
Los filtros principales son:
- Periodo: permite consultar por mes u otro rango disponible.
- Mes de: define el mes que se desea revisar.
- Establecimiento: filtra las cotizaciones por local o establecimiento.
- Tipo de usuario: filtra por el tipo de usuario relacionado.
- Vendedor: permite consultar cotizaciones asociadas a un vendedor.
- Orden de compra: busca cotizaciones vinculadas a una orden de compra.
- Numero de Guia: filtra por el numero de guia asociado.
- Plataforma: permite consultar cotizaciones vinculadas a una plataforma.
- Estado: filtra por el estado de la cotizacion.
- Productos: busca por codigo interno o nombre del producto.
- Incluir categorias?: agrega informacion de categorias cuando el reporte lo requiera.
Despues de completar los filtros, presiona Buscar para actualizar la tabla.
Exportar informacion
El reporte permite descargar la informacion consultada desde los botones:
- Exportar PDF: genera el reporte en formato PDF.
- Exportar Excel: descarga los resultados en una hoja de calculo.
Antes de exportar, verifica que el periodo, estado, vendedor o producto seleccionado correspondan a la informacion que necesitas revisar.
Resultados del reporte
La tabla muestra las cotizaciones encontradas segun los filtros aplicados.
Las columnas principales son:
- Fecha emision: fecha en que se registro la cotizacion.
- Usuario/Vendedor: usuario o vendedor asociado.
- Cliente: cliente relacionado a la cotizacion.
- Estado: situacion de la cotizacion.
- Cotizacion: serie y numero de la cotizacion.
- Comprobantes: comprobantes generados desde la cotizacion, si existen.
- Notas de venta: notas de venta generadas desde la cotizacion, si existen.
- Caso: informacion adicional asociada al registro.
- Moneda: moneda de la cotizacion.
- T. Exportacion, T. Inafecta, T. Exonerado, T. Gravado e I.GV: importes tributarios de la cotizacion.
- Total: importe total de la cotizacion.
En la parte inferior se muestra el total de registros encontrados y la paginacion del reporte.
Si no aparecen resultados, revisa que existan cotizaciones registradas para el periodo, estado, vendedor o producto seleccionado.