Documentos
El reporte Documentos permite consultar los comprobantes de venta emitidos, revisar su estado, cliente, importes tributarios y descargar la informacion en distintos formatos.
Ruta de acceso
- Ingresa al modulo Reportes.
- Ubica el bloque Ventas.
- Selecciona la opcion Documentos.
Consulta de documentos
En la pantalla Consulta de Documentos puedes buscar comprobantes usando filtros de periodo, cliente, establecimiento, tipo de documento, usuario, vendedor y otros datos relacionados.
Los filtros principales son:
- Periodo: permite consultar por mes u otro rango disponible.
- Mes de: define el mes que se desea revisar.
- Establecimiento: filtra los documentos por local o establecimiento.
- Tipo de documento: permite consultar facturas, boletas u otros comprobantes.
- Clientes: busca por nombre o numero de documento del cliente.
- Tipo de usuario: filtra por el tipo de usuario relacionado al documento.
- Vendedor: permite consultar documentos asociados a un vendedor.
- Orden de compra: busca documentos relacionados a una orden de compra.
- Numero de Guia: filtra por el numero de guia asociado.
- Plataforma: permite consultar documentos vinculados a una plataforma.
- Incluir categorias?: agrega informacion de categorias cuando el reporte lo requiera.
Despues de completar los filtros, presiona Buscar para actualizar la tabla de resultados.
Exportar informacion
El reporte incluye botones para descargar o generar informacion:
- Exportar PDF: genera el reporte en formato PDF.
- Exportar PDF Simple: genera una version simplificada del PDF.
- Exportar Excel: descarga los resultados en una hoja de calculo.
- Electronico: permite generar o descargar informacion relacionada al formato electronico, cuando este disponible.
Antes de exportar, verifica que el periodo, tipo de documento, cliente y establecimiento correspondan a la informacion que necesitas revisar.
Mostrar u ocultar columnas
El boton Mostrar/Ocultar columnas permite personalizar las columnas visibles de la tabla.
Entre las columnas disponibles se encuentran:
- Guias
- Opciones
- Plataforma web
- Total ISC
- Total cargos
- Distrito
- Departamento
- Provincia
- Direccion del cliente
- Ruc
- Nota de venta
- Fecha de N/Venta
- Forma de pago
- Metodo de pago
- Orden de compra
- Total exonerado
- Total inafecto
Usa esta opcion cuando necesites revisar informacion adicional del documento o preparar una exportacion con columnas especificas.
Resultados del reporte
La tabla muestra los documentos encontrados segun los filtros aplicados.
Las columnas principales son:
- Usuario/Vendedor: usuario o vendedor asociado al documento.
- Tipo documento: tipo de comprobante emitido.
- Serie: serie del documento.
- Numero: correlativo del documento.
- Fecha emision: fecha en que fue emitido.
- Fecha vencimiento: fecha de vencimiento, cuando corresponde.
- Doc. afectado: documento relacionado, si aplica.
- Cotizacion: cotizacion vinculada al documento, si existe.
- Caso: informacion adicional asociada al comprobante.
- Cliente: nombre y numero de documento del cliente.
- Productos: boton para revisar el detalle de productos del documento.
- Estado: situacion del comprobante, por ejemplo aceptado, rechazado o por anular.
- Moneda: moneda del documento.
- Orden de compra: orden vinculada, si fue registrada.
- Total exonerado, total inafecto, total gratuito, total gravado, total IGV, total ISC y total: importes tributarios y total del comprobante.
- Placa: placa relacionada al documento, cuando corresponde.
Al final de la tabla se muestran los acumulados por moneda, como Totales PEN y Totales USD, para revisar rapidamente el resumen de los documentos consultados.
Si no aparecen resultados, revisa que el periodo, tipo de documento, cliente o establecimiento seleccionados coincidan con los comprobantes emitidos.