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Generar comprobante

Esta guia explica como generar una boleta o factura a partir de una cotizacion registrada.

Ingresar al listado​

  1. En el menu lateral, ingresa a Ventas.
  2. Selecciona Cotizaciones.
  3. El sistema mostrara el listado de cotizaciones registradas.

Buscar la cotizacion​

Puedes ubicar la cotizacion usando los filtros disponibles:

  • Cliente.
  • Busqueda por texto.
  • Periodo.
  • Mes.
  • Estado.

Tambien puedes revisar directamente la tabla si la cotizacion aparece en el listado.

Seleccionar la opcion Generar comprobante​

En la fila de la cotizacion:

  1. Haz clic en el boton de opciones de la columna de acciones.
  2. Selecciona Generar comprobante.
  3. El sistema abrira el formulario del comprobante con la informacion de la cotizacion.

Revisar datos principales​

Antes de generar, revisa:

  1. Tipo de comprobante.
  2. Serie.
  3. Tipo de operacion.
  4. Moneda.
  5. Tipo de cambio.
  6. Fecha de emision.
  7. Fecha de vencimiento.
  8. Vendedor.
  9. Cliente.

Revisar detalle del comprobante​

El sistema mostrara los productos o servicios tomados desde la cotizacion.

Revisa:

  • Descripcion.
  • Unidad.
  • Cantidad.
  • Valor unitario.
  • Precio unitario.
  • Subtotal.
  • Total.

Si corresponde, puedes agregar, editar o eliminar productos antes de generar el comprobante.

Revisar totales y pago​

Antes de confirmar, verifica:

  • Descuento monto.
  • Operacion gravada.
  • IGV.
  • Otros cargos.
  • Total a pagar.
  • Condicion de pago.
  • Pagos registrados.

Si el comprobante es al contado, registra o revisa el pago correspondiente.

Completar informacion adicional​

En el panel lateral, completa solo lo necesario:

  • Comprobante de contingencia.
  • Pago anticipado.
  • Deduccion de pagos anticipados.
  • Retencion de IGV.
  • Guias.
  • Orden de compra.
  • Observaciones.
  • Numero de placa.
  • Terminos y condiciones.

Usa estas opciones solo cuando correspondan a la operacion.

Generar el comprobante​

  1. Revisa toda la informacion del comprobante.
  2. Verifica que el total a pagar sea correcto.
  3. Haz clic en Generar.

Despues de generar, la cotizacion quedara relacionada con el comprobante emitido.

Recomendaciones​

  • Verifica que la cotizacion haya sido aceptada por el cliente.
  • Revisa el tipo de comprobante y la serie antes de generar.
  • Confirma que cliente, productos, cantidades e importes sean correctos.
  • Completa informacion adicional solo cuando corresponda.
  • No generes el comprobante si falta informacion importante de la operacion.