Generar cotizacion

Esta guia explica como registrar una nueva cotizacion desde el modulo Ventas.

Ingresar al listado

1. En el menu lateral, ingresa a Ventas.
2. Selecciona Cotizaciones.
3. El sistema mostrara el listado de cotizaciones registradas.

Crear nueva cotizacion

1. Haz clic en Nuevo.
2. El sistema abrira el formulario de cotizacion.

Completar datos principales

1. Selecciona o registra el cliente.
2. Revisa la fecha de emision.
3. Completa el tiempo de validez, si corresponde.
4. Completa el tiempo de entrega, si corresponde.
5. Ingresa la direccion de envio, si corresponde.
6. Selecciona el termino de pago.
7. Completa el numero de cuenta, si corresponde.
8. Selecciona la moneda.
9. Revisa el tipo de cambio.
10. Verifica el vendedor.

Registrar pagos

Si necesitas registrar informacion de pago:

1. Haz clic en + Agregar dentro de la seccion Pagos.
2. Completa los datos solicitados.
3. Revisa que el importe coincida con la cotizacion.

Si no corresponde registrar pago, deja esta seccion sin completar.

Completar informacion adicional

En la seccion Informacion Adicional, completa solo los datos necesarios:

• Contacto.
• Telefono.
• Observacion.
• Informacion referencial.

Usa estos campos cuando necesites agregar datos comerciales, condiciones o informacion para el cliente.

Agregar producto o servicio

1. Haz clic en + Agregar Producto.
2. Busca el producto o servicio.
3. Selecciona el producto.
4. Revisa la afectacion de IGV.
5. Ingresa la cantidad.
6. Revisa el precio unitario.
7. Verifica el total.
8. Completa atributos extras si corresponde.
9. Revisa el nombre del producto en PDF.
10. Haz clic en Agregar.

Si necesitas vender un producto que no esta registrado, puedes usar la opcion Producto manual, si esta disponible.

Revisar detalle de la cotizacion

Despues de agregar productos, el sistema mostrara el detalle con:

• Descripcion.
• Unidad.
• Cantidad.
• Valor unitario.
• Precio unitario.
• Subtotal.
• Total.

Antes de generar, revisa que los productos, cantidades, precios y totales sean correctos.

Generar la cotizacion

1. Revisa toda la informacion registrada.
2. Verifica el total a pagar.
3. Haz clic en Generar.

El sistema registrara la cotizacion y mostrara las opciones disponibles para imprimir, enviar o crear otra cotizacion.

Despues de generar

Al finalizar, puedes usar opciones como:

• Imprimir A4.
• Imprimir A5.
• Imprimir Ticket.
• Enviar por correo.
• Enviar por WhatsApp, si esta disponible.
• Generar comprobante electronico, si corresponde.
• Ir al listado.
• Crear una nueva cotizacion.

Recomendaciones

• Revisa los datos del cliente antes de generar.
• Verifica productos, cantidades, precios y totales.
• Completa tiempo de validez y tiempo de entrega cuando el cliente lo requiera.
• Agrega condiciones comerciales en observacion o informacion referencial cuando sea necesario.
• No generes la cotizacion si falta informacion importante para el cliente.